Wdrożenie i konsulting Salesforce dla usług finansowych
Korzyści z wdrożenia Salesforce dla firm świadczących usługi finansowe
Salesforce dla instytucji bankowych
- Zautomatyzowane procesy dla banków komercyjnych, korporacyjnych i innych
- Zmniejszenie kosztów dzięki automatyzacji procesów bankowych i do 188% ROI
- Zjednoczone doświadczenie bankowości stacjonarnej i cyfrowej dla klientów
- Poprawa operacji bankowych w zapleczu
Salesforce dla zarządzania finansami
- Centralizacja danych finansowych dla planowania i raportowania
- Planowanie oparte na celach dla przyszłych inwestycji
- Zwiększona produktywność dzięki rozwiązaniom automatyzacyjnym i redukcji budżetu operacyjnego o 6-10%
- Spersonalizowane doradztwo z wglądem w portfele klientów i zaawansowane narzędzia komunikacyjne
Salesforce dla firm ubezpieczeniowych
- Zautomatyzowane procesy dla wyceny i wydania polis
- Dane ubezpieczeniowe do tworzenia nowych produktów
- Niestandardowe zasady do efektywnego przetwarzania roszczeń
- Spersonalizowane doświadczenie klienta dzięki analizie danych ubezpieczeniowych
- Do 25% poprawy dokumentacji underwritingowej.
Dlaczego warto wybrać Salesforce dla Twojego biznesu finansowego
Pełna ochrona danych klientów
Chroń wrażliwe informacje finansowe dzięki naszym rozwiązaniom Salesforce dla usług finansowych oraz wiodącym w branży protokołom bezpieczeństwa.
Widok klienta 360°
Zjednocz dane klientów z całej organizacji, aby uzyskać pełne zrozumienie swoich klientów i zapewnić wyjątkową obsługę.
Zgodność z przepisami prawa
Spełnij surowe regulacje finansowe dzięki wbudowanym funkcjom zgodności finansowej Salesforce. Obsługuj audyty i składanie raportów zgodności z łatwością.
Rozwiązania natywne
Wykorzystaj natywne dodatki Salesforce, takie jak Shield do szyfrowania, monitorowania zdarzeń i śladów audytu pól, poprawiając ogólną postawę bezpieczeństwa.
Rozwiązania Salesforce dla sektora finansowego
Platforma CRM stworzona z myślą o unikalnych potrzebach instytucji finansowych. Salesforce Financial Services Cloud dla ubezpieczeń, bankowości i finansów obejmuje:
Zarządzaj portfelami klientów i oferuj proaktywne doradztwo finansowe.
Ustal cele finansowe, opracuj strategie ich osiągnięcia i śledź postępy w czasie.
Platforma do zarządzania procesami sprzedaży, szansami i relacjami z klientami. Funkcje Sales Cloud obejmują:
Automatyzuj powtarzalne zadania, śledź potencjalnych klientów i szanse oraz zamykaj transakcje szybciej.
Śledź wyniki sprzedaży, dokładnie prognozuj przychody i poprawiaj strategie sprzedaży.
Platforma do zarządzania interakcjami i budowania silniejszych relacji z klientami. Kluczowe funkcje obejmują:
Zapewnij wyjątkową obsługę klienta poprzez różne kanały wsparcia.
Monitoruj konta klientów pod kątem potencjalnych problemów, wywołuj automatyczne powiadomienia i rozwiązuj problemy zanim eskalują.
Platforma do automatyzacji marketingu, personalizowanych kampanii, generowania leadów i angażowania klientów. Główne funkcje obejmują:
Ukierunkuj kampanie marketingowe zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów.
Łącz się z klientami przez dowolny kanał, w tym e-mail i media społecznościowe.
Nasze usługi wdrożenia i rozwoju Salesforce dla firm finansowych
Dlaczego wybrać Noltic do wdrożenia i rozwoju Salesforce
Noltic to wiodący konsultant Salesforce Financial Services Cloud z udokumentowaną ekspertyzą i doświadczeniem. Od 2017 roku pomogliśmy wielu instytucjom finansowym odnieść sukces z Salesforce.
projektów
AppExchange
Salesforce
Salesforce
Historie sukcesu naszych klientów
Experience Cloud, CMS
Ochrona danych dla firmy świadczącej usługi finansowe na Karaibach
Zobacz, jak Noltic pomógł klientowi z sektora finansowego w ustanowieniu bezpiecznego przepływu wrażliwych danych oraz zapewnieniu stabilnej wydajności systemu dzięki usługom Salesforce dla sektora finansowego.
Marketing Cloud, Pardot
Wdrożenie Marketing Cloud dla amerykańskiego banku
Odkryj, jak nasze usługi pomogły innowacyjnemu bankowi z siedzibą w USA zwiększyć zaangażowanie użytkowników dzięki hipersonalizacji możliwej dzięki Salesforce Marketing Cloud.
Sales Cloud
Sales Cloud dla amerykańskiego giganta bankowego
Zobacz, jak nasze usługi konsultingowe Salesforce Financial Services Cloud pomogły bankowi oferującemu pełną obsługę, skoncentrowanemu na B2B, odnieść sukces. Obserwuj, jak dostarczamy aplikację analityczną i nowy system CRM w celu lepszego zarządzania danymi klientów.
Pracujmy razem
FAQ
- Poznaj możliwości Salesforce. Możesz zacząć od zapoznania się z platformą Trailhead, darmową platformą edukacyjną. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje, od podstaw po modelowanie danych i najlepsze praktyki Salesforce Financial Services Cloud.
- Praktykuj. Możesz przetestować funkcje i możliwości Salesforce, ustawiając darmową wersję próbną (Org). W ten sposób możesz tworzyć próbne pulpity nawigacyjne i eksplorować interfejs Salesforce.
- Przygotuj dane. FSC wykorzystuje określoną strukturę danych do organizowania informacji o klientach. Zapoznaj się ze standardowymi obiektami (np. Konto, Kontakt) i tym, jak odnoszą się one do danych finansowych, takich jak konta i transakcje.
- Skontaktuj się z doświadczonym partnerem implementacyjnym Salesforce. Na przykład, możesz skonsultować się z naszymi architektami w Noltic.
- Unikalna autentykacja użytkowników. Każdy użytkownik ma unikalną nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do platformy. Zapewnia to, że tylko upoważnione osoby mogą uzyskać dostęp do informacji o kliencie.
- Szyfrowanie danych. Szyfrowanie danych jest stosowane do ochrony danych zarówno w spoczynku (przechowywanych na serwerach), jak i w tranzycie (przesyłanych). Dzięki temu praktycznie niemożliwe jest, aby nieupoważnione strony uzyskały dostęp do wrażliwych informacji finansowych, nawet jeśli przechwycą transmisje danych.
- Narzędzia zgodności. Platforma oferuje Financial Services Cloud, który zapewnia wszystkie niezbędne funkcje do śledzenia interakcji z klientami, zarządzania danymi zgodnie z regulacjami i zapewnienia audytowalności.
- Skupienie na regulacjach. Salesforce nieustannie ulepsza swoje produkty, aby były zgodne z obowiązującymi regulacjami. Ponadto oferuje zasoby, które pomagają w spełnianiu wymagań. Na przykład Salesforce prowadzi zgodność z różnymi regulacjami, w tym z przepisami Departamentu Pracy dotyczącego zasad powiernictwa.
