Rozwiązania księgowe Salesforce dla sukcesu finansowego w usługach profesjonalnych
Wdrażanie najlepszych narzędzi dla zespołów finansowych, aby pracowały mądrzej
Usługi profesjonalne
partner konsultingowy
Dlaczego podatki, audyty i księgowość w Salesforce?
Zintegrowana platforma
Zarządzanie finansami w Salesforce ma sens, gdy działalność firmy już tam funkcjonuje. Każda opłata czy przychód ma swoją historię, która jest widoczna i klikalna. To kluczowe dla audytów, aby uniknąć utraty danych dzięki jednemu, spójnemu źródłu prawdy.
Współpraca z innymi
Zespoły finansowe zyskają silne poczucie pracy zespołowej, działając w tym samym środowisku co reszta firmy. Połączenie finansów korporacyjnych z danymi o klientach sprawia, że relacje stają się przejrzyste i pozwala na lepsze opracowywanie strategii.
Automatyzacja i przewidywalność
Przeniesienie księgowości z arkuszy kalkulacyjnych do Salesforce zwiększa produktywność zespołów finansowych na dużą skalę. Możliwości są nieograniczone – automatyczne obliczanie podatków, analiza progu rentowności, prognozy przychodów oparte na danych i wiele więcej.
Salesforce + rozwiązania AppExchange
Noltic zajmuje się wdrażaniem FinancialForce na długo przed tym, jak przekształciło się w Certinia. Doskonale wiemy, jak skutecznie uzupełnia platformę Salesforce i z entuzjazmem optymalizujemy konfiguracje naszych klientów za pomocą tego rozwiązania skoncentrowanego na kliencie.
Certinia zapewnia doskonałą integrację Salesforce z procesami ERP. Jest idealnym wyborem dla firm, które chcą świadomie zarządzać swoimi finansami i wykrywać potencjalne straty w zyskach, zanim staną się problemem.
Oferujemy wdrożenie i wsparcie techniczne Certinia (FinancialForce), tworząc wygodną platformę do zarządzania finansami – fakturowaniem, wydatkami, prognozami oraz możliwościami rozwoju w sposób efektywny.
Certinia zapewnia doskonałą integrację Salesforce z procesami ERP. Jest idealnym wyborem dla firm, które chcą świadomie zarządzać swoimi finansami i wykrywać potencjalne straty w zyskach, zanim staną się problemem.
Oferujemy wdrożenie i wsparcie techniczne Certinia (FinancialForce), tworząc wygodną platformę do zarządzania finansami – fakturowaniem, wydatkami, prognozami oraz możliwościami rozwoju w sposób efektywny.
Mamy długą historię wdrażania AccountingSeed dla naszych klientów i zawsze kończy się to sukcesem. To w pełni natywna aplikacja Salesforce, łącząca funkcje księgowe i ERP, obejmująca księgi główne, fakturowanie, PSA oraz księgowość funduszy i projektów.
W społeczności Salesforce AccountingSeed cieszy się ugruntowaną reputacją jako narzędzie umożliwiające konsolidację zaplecza biznesowego na jednej platformie. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących operacyjnej efektywności.
Zespół ekspertów Noltic zapewnia pełen cykl wdrożenia i wsparcia dla rozwiązań AccountingSeed.
W społeczności Salesforce AccountingSeed cieszy się ugruntowaną reputacją jako narzędzie umożliwiające konsolidację zaplecza biznesowego na jednej platformie. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących operacyjnej efektywności.
Zespół ekspertów Noltic zapewnia pełen cykl wdrożenia i wsparcia dla rozwiązań AccountingSeed.
Tracky to nasz wewnętrzny produkt stworzony do celów SLA i audytów. Śledzi zmiany w polach Salesforce i dostarcza stare oraz nowe wartości wraz ze znacznikami czasowymi. Funkcjonalność Tracky przekracza ograniczenia narzucone przez Salesforce i zapewnia znaczącą wartość dodaną w przeprowadzaniu audytów danych finansowych.
Eksperci Noltic do potrzeb księgowych
12x
Orest
Lider Salesforce Accounting
Orest jest ekspertem w budowaniu złożonych, wielopoziomowych architektur dla dużych banków i firm ubezpieczeniowych. Jest Certyfikowanym Architektem Salesforce oraz doskonałym konsultantem Accounting Seed.
19x
Mykhailo
Mykhailo wnosi wieloletnie doświadczenie w budowaniu architektury platformy Salesforce. Jego umiejętności pomagają zarówno dużym przedsiębiorstwom, jak i młodszym kolegom w strukturyzowaniu danych i osiąganiu sukcesów.
3x
Olga
Olga jest jedną z naszych wewnętrznie wyszkolonych deweloperek Salesforce. Pracowała nad zaawansowanymi projektami technologicznych, zdobywając wysokie uznanie wśród naszych klientów.
4x
Andrij
Andrii specjalizuje się we wdrażaniu Accounting Seed dla dużych klientów. Posiada dogłębną wiedzę w zakresie strukturyzacji danych, szczególnie pod kątem optymalizacji ERP.
/ Rozpocznij projekt Salesforce
Pracujmy razem
FAQ
Czy Salesforce może obsługiwać złożone struktury księgowe (np. konsolidacje, wielowalutowość)?
Tak, Salesforce może obsługiwać złożone struktury księgowe, w tym konsolidacje i operacje wielowalutowe.
Financial Services Cloud oraz Accounting Subledger w Salesforce oferują zaawansowane funkcje zaprojektowane do zarządzania skomplikowanymi środowiskami finansowymi. W zakresie konsolidacji Salesforce zapewnia narzędzia do agregowania danych finansowych z wielu podmiotów, umożliwiając kompleksowe raportowanie i analizę finansową. Obsługa wielowalutowości pozwala firmom na zarządzanie transakcjami w różnych walutach, zapewniając ich automatyczne przeliczanie i raportowanie w czasie rzeczywistym.
W razie potrzeby platforma Salesforce może być zintegrowana ze specjalistycznymi aplikacjami do zarządzania finansami, takimi jak FinancialForce, co dodatkowo rozszerza jej możliwości w zakresie złożonych struktur księgowych.
Jak Salesforce obsługuje raportowanie i analizę finansową?
Salesforce obsługuje raportowanie i analizę finansową za pomocą swoich potężnych narzędzi analitycznych i raportowych, takich jak Salesforce Reports i Dashboards oraz Salesforce Analytics Cloud.
Te narzędzia umożliwiają użytkownikom tworzenie konfigurowalnych raportów i interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, które zapewniają wgląd w wyniki finansowe w czasie rzeczywistym. Możesz zagłębiać się w konkretne punkty danych, aby analizować trendy, identyfikować anomalie i podejmować decyzje oparte na danych. Salesforce integruje się również z zewnętrznymi narzędziami do raportowania finansowego, zwiększając swoje możliwości raportowe.
Dodatkowo platforma obsługuje automatyczne raportowanie, co zapewnia interesariuszom terminowe i dokładne raporty finansowe, ułatwiając tym samym lepsze zarządzanie finansami i planowanie strategiczne.
Czy Salesforce może integrować się z istniejącymi systemami księgowymi?
Tak, Salesforce może bezproblemowo integrować się z istniejącymi systemami księgowymi, tworząc zunifikowany ekosystem zarządzania finansami.
Dzięki solidnym możliwościom API Salesforce oraz rozwiązaniom pośredniczącym, takim jak MuleSoft, firmy mogą ustanowić przepływy danych w czasie rzeczywistym między Salesforce a systemami księgowymi, takimi jak QuickBooks, Xero czy SAP.
Pozwala to również na kompleksową analizę finansową poprzez łączenie danych z różnych źródeł. AppExchange Salesforce oferuje liczne wstępnie przygotowane konektory i aplikacje integracyjne, które upraszczają proces integracji, zapewniając płynne i efektywne połączenie między Salesforce a istniejącymi systemami księgowymi.
Czy Salesforce można dostosować do specyficznych procesów księgowych?
Oczywiście, Salesforce można dostosować do specyficznych procesów księgowych, zapewniając rozwiązanie dostosowane do unikalnych wymagań biznesowych.
Opcje dostosowania obejmują konfigurowanie niestandardowych obiektów, pól i przepływów pracy w celu dopasowania do Twoich praktyk księgowych. Korzystając z narzędzi Lightning App Builder i Flow Builder, możesz tworzyć niestandardowe aplikacje oraz automatyzować złożone procesy księgowe, takie jak przetwarzanie faktur, rozpoznawanie przychodów i zarządzanie wydatkami.
Ponadto platforma Salesforce umożliwia tworzenie niestandardowego kodu Apex oraz stron Visualforce, aby sprostać specyficznym wymaganiom. Ta elastyczność zapewnia, że Salesforce można dostosować do obsługi skomplikowanych procesów księgowych, zwiększając efektywność i dokładność operacji finansowych.
