Financial Services Cloud

Branżowy pakiet usług doradczych Salesforce Financial Services Cloud

Skorzystaj z technologii zaprojektowanej specjalnie dla instytucji finansowych dzięki ekspertyzie Noltic.

Financial Services Cloud

partner konsultingowy

Noltic – Twój zaufany partner wdrożeniowy Salesforce Financial Services Cloud

Nasze podejście do wdrożenia Salesforce Financial Services Cloud jest kompleksowe, strategiczne i oparte na doświadczeniu zdobytym w ponad 120 projektach, co gwarantuje precyzję i ekspertyzę w realizacji Twoich celów biznesowych.

Dostosowanie do Twojego biznesu

Nasze wdrożenia są ściśle dopasowane do ustalonych celów i procesów Twojej firmy, zapewniając, że Salesforce wzmacnia Twoje operacje dokładnie tak, jak tego potrzebujesz.

Płynna implementacja i integracja

Dzięki ponad 400 certyfikatom Salesforce i 10 certyfikowanym architektom Salesforce, zapewniamy sprawny proces integracji, wykorzystując najlepsze praktyki i innowacyjne rozwiązania.

Minimalne zakłócenia

Dbamy o płynne przejście do nowego systemu, zarządzając procesem wdrożenia z najwyższą precyzją, aby Twoje codzienne operacje pozostały niezakłócone.

Kto może skorzystać z Salesforce Financial Services Cloud?

Banki

Uzyskaj wgląd w zachowania klientów
Popraw ocenę ryzyka dzięki integracji danych w czasie rzeczywistym

Firmy zarządzające majątkiem

Usprawnij interakcje z klientami oraz zarządzanie portfelem
Automatyzuj i upraszczaj procesy zgodności

Unie kredytowe

Pogłębiaj relacje z członkami
Usprawnij przetwarzanie wniosków kredytowych i obsługę członków

Firmy ubezpieczeniowe

Przyspiesz zarządzanie roszczeniami dzięki zoptymalizowanym procesom
Uzyskaj jednolity widok każdego klienta – od szczegółów polisy po historię interakcji

Bankowość inwestycyjna

Dostęp do danych rynkowych i portfeli klientów w czasie rzeczywistym
Zapewnij wyższą jakość usług, śledząc inwestycje klientów

Firmy hipoteczne

Uprość i przyspiesz proces aplikacji hipotecznych – od zgłoszenia po finalizację
Identyfikuj i angażuj klientów skłonnych do refinansowania lub zakupu nowych nieruchomości

Nasze usługi wdrożeniowe Salesforce Financial Services Cloud

Jako wiodąca firma wdrożeniowa Salesforce Financial Services Cloud, doskonale rozumiemy, jak spełniać unikalne potrzeby branży w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i unifikacji usług.

Ocena potrzeb

Konfiguracja systemu

Migracja danych

Integracja systemów

Ustawienia zgodności i zabezpieczeń

Optymalizacja wydajności

Przegląd po wdrożeniu

Ocena potrzeb

Przeprowadzamy dokładną analizę Twoich wymagań biznesowych, aby dostosować rozwiązanie Salesforce do Twoich specyficznych potrzeb.

Konfiguracja systemu

Nasi eksperci konfigurują Salesforce, aby zoptymalizować przepływy pracy i poprawić doświadczenie użytkownika.

Migracja danych

Zapewniamy płynny i bezpieczny proces migracji danych do platformy Salesforce.

Integracja systemów

Łączymy Salesforce z Twoimi istniejącymi systemami, aby zapewnić spójne i zintegrowane operacje.

Ustawienia zgodności i zabezpieczeń

Wdrażamy solidne środki bezpieczeństwa i zgodności, aby chronić Twoje dane.

Optymalizacja wydajności

Maksymalizujemy wydajność Salesforce poprzez specjalistyczne dostrojenia i dostosowania.

Przegląd po wdrożeniu

Przeprowadzamy szczegółową analizę, aby upewnić się, że Twoja konfiguracja Salesforce nadal spełnia Twoje ewoluujące potrzeby.

Poprawa efektywności operacyjnej i produktywności z Salesforce FSC

Optymalizacja zaangażowania klientów

Konsolidacja wszystkich interakcji zachodzących podczas sesji
Integracja z usługą Service Cloud Voice
Funkcje udostępniania dla jednostek zaangażowania, w tym udostępnianie ręczne, hierarchia ról, strona ustawień udostępniania, zadania OWD, zmiana właściciela, włączona kolejka i inne.

Zunifikowane doświadczenie finansowe dla klientów

Model danych B2C i B2B
Grupy relacji, kreator relacji i mapowanie
Podsumowania finansowe i agregacje danych (Rollups)
Konta finansowe, udziały, papiery wartościowe, usługi skarbowe, aktywa i zobowiązania

Wprowadź analitykę Book of Business

Gotowe pulpity nawigacyjne, metryki i przepływy danych dzięki Einstein Analytics
Łatwa widoczność i możliwość segmentacji Book of Business dla każdego doradcy
Akcje jednym kliknięciem z poziomu List View
Analiza trendów i segmentacja klientów w celu oceny skuteczności działań

Zwiększ wydajność i doskonałość usług

Zarządzanie oddziałami / jednostkami biznesowymi
Konsolowe widoki oparte na rolach
Konta finansowe i transakcje

Zarządzaj przejrzystą linią czasu

Elastyczny obiekt bazowy
Konfigurowalne szczegóły wydarzeń
Podsumowania, filtrowanie i sortowanie
Obsługa wielu formatów
Intuicyjne doświadczenie administracyjne

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki weryfikacji tożsamości

Niestandardowa konfiguracja administracyjna
Wyszukiwanie w zewnętrznej bazie danych
Wyszukiwanie wieloobiektowe
Audyt ścieżki weryfikacji

Konsultacje Salesforce FSC dla Twojej firmy

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Poznaj naszych akredytowanych specjalistów Salesforce Financial Services Cloud

Zespół Noltic składa się z certyfikowanych deweloperów Salesforce FSC z doświadczeniem dopasowanym do Twojego projektu.

Architekt chmury Tetiana Salesforce Service w Noltic

Mykhailo Konyk

Pionier w naszym dziale Financial Services Cloud, mentor zespołu oraz ekspert w wdrażaniu złożonych rozwiązań dla banków i firm zarządzających majątkiem.

Orest Reveha

Odpowiada za większość decyzji architektonicznych dotyczących instytucji finansowych, z którymi współpracujemy.

Certyfikowany ekspert firmy Salesforce Andrii Noltic

Mariia Martsiw

Absolwentka naszego kursu Salesforce, która szybko zdobyła doskonałe doświadczenie w projektach związanych z finansami, wyróżniając się dbałością o szczegóły.

Nasze wdrożenia Salesforce dla instytucji finansowych – studia przypadków

Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności przepływu wrażliwych danych dla klienta z sektora finansowego na Karaibach

Stworzyliśmy niezawodne i ukierunkowane na prywatność połączenie API z partnerskimi instytucjami bankowymi.

Rozwiązaliśmy problem utraty danych przychodzących, co zapewniło stabilną wydajność systemu i pomogło w budowaniu zaufanych relacji B2B dla naszego klienta.

Dowiedz się więcej

Rewolucjonizowanie sektora finansowego dzięki rozwiązaniu fintech opartemu na Salesforce

Pomogliśmy naszemu klientowi stworzyć Proof of Concept (PoC) w celu rozszerzenia funkcji aplikacji bankowej jego klienta.

Pomysł na projekt powstał w odpowiedzi na wprowadzenie Dyrektywy o Usługach Płatniczych (PSD2).

Dowiedz się więcej

/ Rozpocznij projekt Salesforce

Pracujmy razem

inżynierowie Salesforce pracujący w biurze

Jakie są korzyści z wdrożenia Salesforce Financial Services Cloud?

Wdrożenie Salesforce Financial Cloud zapewnia lepszy wgląd w dane klientów, większą wydajność operacyjną, usprawnione procesy zgodności i lepsze zarządzanie ryzykiem. Sugerujemy zarezerwowanie u nas demo Salesforce Financial Services Cloud, aby uzyskać więcej informacji.

Jak wygląda typowe wdrożenie Salesforce Financial Services Cloud?

Typowe wdrożenie obejmuje ocenę potrzeb, konfigurację systemu, migrację danych, integrację systemów, konfigurację zgodności i bezpieczeństwa, optymalizację wydajności oraz przegląd powdrożeniowy.

Jak długo trwa wdrożenie Salesforce Financial Services Cloud?

Czas trwania procesu wdrożenia różni się w zależności od złożoności projektu, ale typowe wdrożenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Czy potrzebuję partnera do pomocy przy wdrożeniu?

Tak, współpraca z doświadczonym konsultantem Salesforce, takim jak Noltic, zapewnia płynne i udane wdrożenie dostosowane do konkretnych potrzeb.

W jaki sposób moje dane zostaną przeniesione do Salesforce Financial Services Cloud?

Noltic zapewnia płynny i bezpieczny proces migracji danych, zachowując integralność danych i minimalizując zakłócenia w operacjach biznesowych.

Zespół Noltic jest zawsze otwarty na sugestie i zapytania.